No mercado futuro do boi gordo, todos os contratos listados na bolsa paulista B3 voltaram a registrar desvalorização na semana passada, em relação à semana anterior, com destaque para os vencimentos de curto prazo, que tiveram as maiores quedas, informa balanço da Agrifatto.

O contrato para entrega em junho/22 encerrou a última sexta-feira (19/6) cotado a R$ 341,70/@, com baixa de 1,48% sobre o preço computado na sexta-feira anterior (12/6).

Por sua vez, o vencimento de julho/26 teve tombo semanal de 1,19%, fechando o último pregão a R$ 333,15/@.

Já o vencimento de setembro/26 apresentou queda mais moderada, de 0,22%, terminando a semana em R$ 338,55/@.

Recuos mais fortes no mercado físico

A terceira semana de junho/26 foi marcada por uma retração mais acentuada das cotações físicas, em comparação às quedas observadas no mercado futuro, observa a Agrifatto.

Grande parte desse movimento, dizem os analistas, está relacionada ao discurso adotado pelas indústrias frigoríficas, que sugerem reduzir as compras de boiadas com padrão-China a partir da última semana do mês, o que aumentaria a disponibilidade de carne destinada ao mercado interno.

O indicador da Datagro (praça SP, à vista) registrou queda de 2,23% na comparação semanal, encerrando a sexta-feira (19/6) cotado a R$ 345,50/@.

“O movimento demonstra que a pressão exercida pela indústria surtiu efeito nos últimos dias, tornando visível no mercado físico uma tendência de baixa que até então estava mais evidente apenas no mercado futuro”, destaca a Agrifatto.

Ágio entre os contratos futuros e os preços físicos

Entre os vencimentos analisados, junho/26 apresenta o menor nível de ágio, de R$ 12,35/@, refletindo a maior pressão de curto prazo sobre as cotações, observa a consultoria.