A Boa Safra Semestre, uma das maiores sementeiras de soja do Brasil, pretende captar mais de R$ 400 milhões por meio de oferta de ações (IPO, em inglês). O prospecto da oferta registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta a HIX Capital como âncora da emissão que tem data prevista de precificação (bookbuilding) em 27 de abril.
A XP é coordenadora líder da oferta. A faixa de preço estabelecida para o lançamento de 40.404.040 ações vai de R$ 9,90 a R$ 12,60. Ao preço médio de R$ 11,25 por ação, a companhia poderia levantar R$ 454,5 milhões. O HIX Capital se comprometeu a levar R$ 80 milhões da oferta, considerando o piso da faixa de preço, ainda podendo acompanhar o preço final. Os recursos serão destinados ao crescimento orgânico e inorgânico da Boa Safra e para reforço de capital de giro.
A Boa Safra tem 40 anos de operação nesse setor, atuando nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. No prospecto, a Boa Safra afirma ter 5,7% de market share em vendas, a partir de cálculos feitos utilizando informações da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) com relação a área plantada total.
